¡Bienvenido al diagnóstico de

CRM de Virtuo Marketing!

Gracias por tu interés en optimizar tus procesos. El siguiente formulario nos permitirá conocer a fondo el ecosistema digital de tu negocio para diseñar una solución de CRM que se integre perfectamente con tus herramientas actuales y potencie tus ventas. ¡Empecemos!

¿El negocio ofrece uno o varios productos/servicios?

Un solo producto o servicio principal

Varios productos o servicios diferenciados

¿Cuál es el ciclo de venta aproximado?

Corto — horas o días (compra impulsiva o inmediata)

Mediano — 1 a 4 semanas (comparación y decisión)

argo — más de un mes (crédito, trámites, propuestas formales)

¿Cuál es el ticket promedio por venta?

(Monto aproximado en pesos)

$

¿El modelo del negocio es transaccional o recurrente?

Transaccional (compra única)

Recurrente (suscripción, mensualidad, mantenimiento)

Ambos

¿A quién le venden principalmente?

B2C — consumidor final / público general

B2B — empresas u organizaciones

Ambos

¿Qué datos recopilan de un lead cuando llega?

(Marca todos los que apliquen)

Nombre completo

Teléfono / WhatsApp

Correo electrónico

Producto o servicio de interés

Ciudad / Zona geográfica

Fuente (¿cómo nos encontró?)

Otro

¿Qué otro dato recopilan?

¿Existen segmentos o categorías distintas de clientes?

Por producto o servicio de interés

Por rango de precio o presupuesto

Por zona geográfica

Por canal de llegada (redes, referido, visita directa)

No hay segmentación definida aún

¿Tienen clientes VIP o categorías especiales de cliente?

Sí

No

¿Cuál es el criterio para clasificar a un cliente como VIP?

¿Por qué canales llegan los clientes

potenciales actualmente?

(Marca todos los activos)

Formulario en sitio web o landing page

WhatsApp directo

Llamada telefónica

Anuncios de Meta (Facebook / Instagram)

Anuncios de Google

Referidos de clientes

TikTok o redes orgánicas

Email / newsletter

Otro

¿Cuál es el canal principal por donde llegan la

mayoría de sus leads hoy?

Formulario web / landing page

WhatsApp directo

Llamada telefónica

Anuncios de Meta (Facebook / Instagram)

Anuncios de Google

Visita directa al punto de venta

Referidos

Redes sociales orgánicas

¿Quién recibe al cliente potencial primero cuando llega?

Un vendedor específico asignado

El grupo de WhatsApp del equipo de ventas

Un correo compartido del equipo

No hay proceso definido — todos reciben por igual

Describe brevemente qué pasa desde que llega un lead

(cliente potencial) hasta que se cierra la venta.

(Paso a paso, tal como ocurre hoy)

¿Existe una secuencia de seguimiento definida para los

leads que no responden?

Sí, tenemos un proceso claro de seguimiento

No, cada vendedor decide cómo dar seguimiento

¿Cuántos intentos de contacto hacen antes de declarar

un lead como perdido?

¿Qué sucede cuando el potencial cliente finalmente dice "sí"?

¿Qué pasos siguen?

(Contratos, pagos, bienvenida, activación del servicio, etc.)

¿Tienen actualmente algún sistema para rastrear

prospectos/clientes potenciales?

Excel o Google Sheets

WhatsApp sin sistema formal

Otro CRM

Ninguno

¿Cuál CRM están usando actualmente?

¿Por qué canal prefieren contactar sus clientes?

WhatsApp

Llamada telefónica

Correo electrónico

Mensaje privado en redes sociales

¿Envían cotizaciones o propuestas formales a sus prospectos?

Sí

No — la venta es directa o verbal

¿Por qué medio envían las cotizaciones?

WhatsApp

Correo electrónico

PDF impreso o en persona

Otro

¿Hacen seguimiento post-venta con sus clientes?

Sí, de forma regular y sistemática

Sí, pero de forma ocasional e informal

No

¿Solicitan reseñas o referencias a sus clientes?

Sí, de manera formal y sistemática

Sí, pero de manera informal y esporádica

No

¿Qué WhatsApp usan para ventas y atención al cliente?

WhatsApp Business

WhatsApp personal del vendedor o dueño

Ambos

¿Cuántas personas usarán el CRM en tu equipo?

Persona 1 — Nombre completo y su rol en el negocio

(Ej. Gerente de ventas, Asesor, Dueño)

Persona 2 — Nombre completo y su rol en el negocio

(Si aplica)

Persona 3 — Nombre completo y su rol en el negocio

(Si aplica)

¿Cómo se asignan los clientes potenciales al equipo de ventas?

Siempre al mismo vendedor fijo

De forma rotativa entre el equipo (round robin)

Según zona geográfica o especialidad

Sin asignación definida aún

¿Quién necesita acceso a reportes y métricas del CRM?

Solo el dueño o director

Solo el equipo de ventas

Tanto el dueño como el equipo de ventas

¿Cuáles son los números más importantes para tu negocio?

(Selecciona máximo 2)

Número de leads generados por mes

Número de ventas cerradas

Revenue / facturación mensual

Tiempo de respuesta al lead

Tasa de cierre (leads → ventas)

Otro

¿Cuál otro número es clave para tu negocio?

¿Con qué frecuencia quieren revisar las métricas del negocio?

Diario

Semanal

Mensual

¿Necesitan comparar el rendimiento individual

de cada vendedor?

Sí

No

¿Quieren rastrear de dónde viene exactamente cada cliente?

(Meta, Google, WhatsApp, referido, etc.)

Sí, es importante para nosotros

No es prioridad por ahora

¿Tienen sitio web activo?

Sí

No

¿En qué plataforma está construido?

WordPress

Squarespace

Wix

Webflow

Otra plataforma

¿Actualmente pagan anuncios en Meta

(Facebook / Instagram)?

Sí

No

¿Actualmente pagan anuncios en Google?

Sí

No

¿Tienen WhatsApp Business configurado?

Sí, WhatsApp Business

No, usamos WhatsApp personal

Usamos ambos

¿Tienen alguna pasarela de pago activa

(pagos en línea)?

Sí

No

¿Cuál pasarela de pago usan?

Stripe

MercadoPago

Conekta

Otra

¿Usan alguna herramienta de agenda o citas en línea?

Sí, Calendly

Sí, otra herramienta

No

¿Hay alguna herramienta, proceso especial o integración

adicional que debamos considerar al configurar tu CRM?

(Opcional)

NEXT